二级理财规划师综合案例万能答题模板

杨凡

二级理财规划师考试通过率最低的就是综合评审。这门课也是令许多学员头疼的一门课程。下面就为大家介绍一些万能答题模板：

　　理财方案总结
　　1）客户的n项理财目标都能实现
　　2）不突破客户现有的财务资源和以后年份财务资源限制
　　3）家庭财产的综合收益率比较理想，可以抵御通货膨胀

　　理财规划目标
　　1）某先生/女士是否有出租或出售房屋计划
　　2）家庭成员的保险保障计划
　　3）孩子50万高等教育资金的足额准备
　　4）夫妇退休，并届时拥有80万元的退休资金
　　5）保证家庭资产的适度流动性

　　各位考生可以根据以上模板，结合具体题目再写一些题目有关的内容，那么综合案例部分就不成问题了。