AFP/CFP考试继续教育常见问题解答

杨凡

　1．怎样登录“CFP系列考试报名与认证系统”?证件号是指什么?密码又是什么?

　　答：首先您需要登录金标委官网的“专业人士”专区进入“CFP系列考试报名与认证系统”，证件号为您本人有效居民身份证号码（或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证）。初始密码为666666，如您忘记密码，请点击“忘记密码”，输入您的证件号，临时密码将发送至您的手机或邮箱。如需重置密码，致电18638570707认证咨询。

　　2．什么是资格证书的报告期?

　　答：持证人取得首次资格认证证书的有效期即为第一个报告期，以后每两年为一个报告期。持证人可登录金标委官网的“专业人士”专区进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击“用户信息”－“证书信息”，查看报告期……

　　3．持证人在每个报告期内应完成多少继续教育学时要求?

　　答：证书有效期截止时间在2013年1月1日之后（含1月1日）的CFP系列持证人，按照《CFP系列资格认证持证人继续教育管理办法（2013版）》规定，在每个报告期内必须完成至少30个学时的继续教育，其中必修课不低于4学时；证书有效期截止时间在2012年12月31日（含12月31日）之前需恢复证书有效的持证人，请按照原办法规定的总学时要求完成继续教育，即AFP持证人需完成20个总学时、CFP持证人需完成30个总学时。

　　4．如何查看已获得的继续教育学时?

　　答：请登录金标委官网的“专业人士”专区进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击“继续教育”－“学时申报”可查看继续教育完成情况。

　　5．持证人进行继续教育的形式有哪些?什么是必修学时，什么是选修学时?

　　答：必修学时是通过学习金库网上必修课程所取得的学时，选修具体形式包括：

　　①国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）组织的现场继续教育活动；

　　②金库网提供的各类在线继续教育活动；

　　③FPSB China组织的专业论坛、研讨会和学术报告会等；

　　④FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容学习和活动；

　　⑤FPSB China授权的专业教育机构（以下简称继续教育机构）提供的各类继续教育活动；

　　⑥担任FPSB China或其授权的教育机构举办的金融理财培训的授课人、研讨会的演讲人；

　　⑦完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；

　　⑧参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；

　　⑨FPSB China认可的其他形式。

　　6．如何进行在线继续教育学习?

　　答：首先登录“金库网”，进入“金库学苑”。（首次登录金库网需先“点亮身份”并注册新用户）。身份点亮成功后，凭用户名和密码登录个人中心，自主选择必修和选修课件下载并学习，通过在线考核后获取相应的学分（考核次数不限）。金库网上的一个学分相当于一个学时。已通过考核的课件不能重复计分。忘记“金库网”用户名或密码，请致电18638570707咨询。

　　7．持证人如何参加 FPSB China举办的现场继续教育活动?

　　答：持证人可登录金库网在线报名系统，查看并报名参加近期举办的现场继续教育活动。活动当天，持证人通过现场扫描入场券或手工签到的方式进场，之后按实际活动时间录入学时，每60分钟确认为1个学时。

　　8．持证人如果发现已参加的继续教育活动，其相应的继续教育学时未录“入CFP系列考试报名与认证系统”怎么办?

　　答：①持证人参加由FPSB China主办、各授权培训中心承办的现场（城市）继续教育活动，其相应的继续教育学时将在10个工作日内自动导入“CFP系列考试报名与认证系统”；

　　②持证人参加所在单位自行举办的继续教育活动，在活动结束后，需登录“CFP系列考试报名与认证系统”进行学分自主申报，且每个报告期的申报学时不得超过总学时要求的30%。

　　③持证人参加“中国金融理财师年会”或志愿者活动，需登录“CFP系列考试报名与认证系统”进行学分自主申报。

　　9．哪些形式的继续教育需要持证人在学习结束后自主申报学时?

　　答：①FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容学习和活动；

　　②担当FPSB China或其授权的教育机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；

　　③完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；

　　④参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；

　　⑤参加标委会举办的“中国金融理财师年会”。

　　10．如何在“CFP系列考试报名与认证系统”中自主申报学时?

　　答：持证人登录金标委官网的“专业人士”专区，进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击“继续教育”－“学时申报”提交学时申请。申报不同类型的继续教育学时，请注意系统提示，完整填写活动信息，会员部会在5个工作日内进行审核。审核失败可重新申报。若有问题，请致电18638570707继续教育咨询。

　　11．在金库网学习后学时如何申报?

　　答：金库网上的一个学分相当于一个学时。在金库网获得的学分，进入“学分申报”，点击“一键申报”，页面将自动跳到“CFP系列考试报名与认证系统”，登录后进入“继续教育”—“学时申报”，点击“导入金库学苑学分”，完成学分导入。

　　12．为什么我在金库网取得的学分与CFP系列考试报名与认证系统显示的不一致?

　　答：金库网只显示持证人在线学习的学分记录。持证人若要查看各类继续教育总学时完成情况，应登录“CFP系列考试报名与认证系统”。